PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNPIX с ^DJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNPIX и ^DJT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и ^DJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Dow Jones Transportation Average (^DJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
29.37%
6.34%
FNPIX
^DJT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNPIX:

2.05

^DJT:

0.06

Коэф-т Сортино

FNPIX:

2.84

^DJT:

0.21

Коэф-т Омега

FNPIX:

1.36

^DJT:

1.02

Коэф-т Кальмара

FNPIX:

2.94

^DJT:

0.07

Коэф-т Мартина

FNPIX:

10.92

^DJT:

0.19

Индекс Язвы

FNPIX:

4.12%

^DJT:

5.23%

Дневная вол-ть

FNPIX:

21.94%

^DJT:

17.65%

Макс. просадка

FNPIX:

-93.14%

^DJT:

-60.92%

Текущая просадка

FNPIX:

-1.64%

^DJT:

-7.76%

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у ^DJT с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции FNPIX превзошли акции ^DJT по среднегодовой доходности: 12.09% против 6.15% соответственно.


FNPIX

С начала года

9.69%

1 месяц

13.21%

6 месяцев

29.37%

1 год

43.49%

5 лет

10.07%

10 лет

12.09%

^DJT

С начала года

3.02%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

6.34%

1 год

1.02%

5 лет

8.33%

10 лет

6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNPIX и ^DJT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNPIX
Ранг риск-скорректированной доходности FNPIX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

^DJT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNPIX c ^DJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Dow Jones Transportation Average (^DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNPIX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.020.06
Коэффициент Сортино FNPIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.810.21
Коэффициент Омега FNPIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.02
Коэффициент Кальмара FNPIX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.900.07
Коэффициент Мартина FNPIX, с текущим значением в 10.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.700.19
FNPIX
^DJT

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ^DJT равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и ^DJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.02
0.06
FNPIX
^DJT

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и ^DJT

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки ^DJT в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и ^DJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.64%
-7.76%
FNPIX
^DJT

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и ^DJT

ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Dow Jones Transportation Average (^DJT) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.57%
4.74%
FNPIX
^DJT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab